Marcelo pergunta para Taveira onde ele pode encontrar Maria Luz. Ernesto passa o endereço do circo para Marcelo. Marcelo diz que vai ganhar a confiança para não intimidar Maria. Taveira avisa que Maria é uma máquina de socos. Maria pergunta para Pepe se Sócrates era mesmo seu pai biológico. Pepe diz que é provável. Maria diz que tem direito a uma grande herança. Graziela beija Gúdi. Noé pega os dois no flagra e fica bravo. Bené fica chocado em saber que Dr. Carvalho é heterossexual. Carvalho diz que não tem preconceito. Bené pede desculpa para Carvalho. Cassandra, muito irritada, diz que Lucas está desconfiado dela. Mauro tenta contemporizar. Janete chora. Lucas lê o pensamento de Cassandra. Josias está acorrentado. Helga discute com Eric, que indica que Josias vai morrer. Ângela diz para Guiga que Clara tem poder de curar as pessoas. Guiga dá um filhote de cachorro para Clara e Ângela. Teófilo diz para Ágata e Aquiles que se sente culpado porque seus filhos têm poderes especiais. Ruth diz para Rosana que começou a espionar os trabalhos da Dr. Julia. Rosana pergunta se ela tem provas. Ruth confirma. César diz que foi envenenado pela mordida de Vavá. Ruth diz para Rosana que tem um arquivo com tudo o que aconteceu na clínica e confessa que não denunciou Julia porque tem medo de falir a Prôgenese e de expor os mutantes. Dr. Julia diz que a clínica está em alerta porque um garoto contaminado fugiu. Altina sente uma dor no peito. Pachola fica preocupado. Altina diz que Vavá precisa dela. Vavá tenta fugir, ele encontra com um bebê gigante, o bebê levita uma mamadeira. Vavá suspeita que o bebê fez isto. Rodrigo beija Amália, que sente um arrepio. Dalva diz para Beto que vão ter que instalar um sistema de câmeras em toda a casa. Beto diz para Tatiana que está pesquisando a Clínica Progênese. Marcelo diz para Beto que não conseguiu falar com Maria, porque ela conseguiu liberdade provisória. Tati pede para ir ao circo com Marcelo. Dr. Júlia fica indignada que ninguém encontrou Vavá. Marli diz que não foi no quarto do bebê gigante. Dr. Júlia abre uma caixa metálica, pega uma chave vermelha é uma chave mestra. Dr. Júlia diz que está testando a super audição de Vavá. Maria, Ana Luz e Pepe se vestem para o espetáculo. Marcelo, Beto e Tatiana se acomodam nas arquibancadas. Maria se apresenta, ela desce perto de Marcelo e encontra o olhar fixo dele. Enquanto a platéia aplaude, Marcelo e Maria se encantam um com o outro.