Nos próximos capítulos de Caminhos do Coração, Cléo (Gisele Policarpo) e Teófilo (Zé Dumont) ficarão na mira dos vilões Eric (Tuca Andrada) e Ramon (Alexandre Barilari). Após ter acesso ao Projeto DNA, Cléo pede para Teófilo levá-la até uma ilha para tentar descobrir mais detalhes sobre os mutantes. No local, ela se depara com um monstro invisível (que é um dos mutantes que não deram certo). Depois de deixar Cléo na ilha, Teófilo decide voltar e percebe que está sendo perseguido por Eric e Ramon. Ele volta para a lancha e começa uma intensa perseguição. Ramon atira em Teófilo e tenta acertá-lo. Sem conseguir escapar, o pescador é atingido por um tiro, cai no mar e desaparece, sem que ninguém consiga encontrar seu corpo.
A gravação foi realizada em uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
