Costa Pinto chega em casa e fica surpreso ao ver que Augusta e Carminha estão de volta mas, logo depois a indignação toma conta do juiz ao saber que a filha voltou sem nenhum pretendente. Beija dá à filha o nome de Teresa, sonha para ela uma vida digna e honesta e convida Fortunato, seu melhor amigo, para ser o padrinho da menina. Adelina coloca Augusta a par do comportamento do juiz durante sua ausência e afirma que ele frequentou assiduamente a casa de Beija e de Candinha da Serra. O juiz tenta escapar da fúria de Augusta mas acaba sendo ridicularizado em praça pública ao apanhar da mulher diante de todos. Josefa e José sonham com a volta do filho e fazem planos para seu casamento com Maria Sampaio. Porém, vivem um conflito por causa da decisão de Josefa em fazer parte, junto com Avelino, Fortunato e Gaudêncio de um grupo que pretende lutar pela independência do Brasil. O promotor não apoia idéia. O comportamento de Carminha, que vive chorando pelos cantos da casa e os frequentes enjôos que anda sentindo deixam Costa Pinto muito desconfiado, mas ela e a mãe continuam fingindo que não está acontecendo nada. Antônio volta com a família para Araxá e todos parecem felizes com mais uma gravidez de Aninha. Porém Antônio confessa ao amigo que sua felicidade ficou no passado na chácara do Jatobá. Ele pergunta a Valdo se o filho de Beija já nasceu e fica sabendo que é pai de uma menina chamada Teresa. Padre Aranha conta a Beija que Antônio está de volta ao arraial. Beija visita Josefa e a convida para ser a madrinha de sua filha. Maria fica revoltada ao saber que sua futura sogra vai batizar a filha de Beija.