Tadeu (Antônio Grassi) diz a Júlia (Natália Luiza) que a ama. Pedro (Bruno Gradim) não vê outra saída e aceita a ajuda financeira de Samuel (Michel Bercovitch) para levar Ângela (Graziella Moretto) até Frei Galvão, o padre milagreiro de São Paulo. Jacinto (Júlio Levy) conta a Domingos (Flávio Galvão) seu plano para prender de vez Tadeu Dias. Padre Dinis (Virgílio Castelo) vai ao Rio de Janeiro negociar a rendição de Simão (Miguel Thiré). Mariana (Julianne Trevisol) revela a Simão que foi seu pai o autor do disparo no ombro que quase matou o juiz. Antônia (Suzy Rêgo) confessa a Ângela que ama Dinis e sabe que é correspondida, mas trata-se de um amor impossível. Na casa de João (Reinaldo Gonzaga), Júlia rouba a arma de Tadeu e lhe acerta um tiro no joelho. Mesmo assim o comerciante reage e a mendiga o golpeia na cabeça, fazendo-o desmaiar. Alberto (Felipe Camargo) escuta Eugênia (Maria Carolina Ribeiro) dizer que fechou seu coração para o amor. Joaquim (Erom Cordeiro) pede a Aníbal (Edgar Amorim) um quarto na taberna. Júlia revela a Baltazar (Marcos Breda) o que fez com Tadeu Dias. Em troca do seu silêncio, o advogado pede que a mendiga o ajude a falar com João. Mateus (Pedro Lamares) e Alberto vão a casa de João pegar algumas mudas de roupas para o ferreiro. Zuza (Gabriel Austin) descobre que é filho de Joaquim ao ouvir a confissão de Rosália (Dani Ornellas) a Teresa (Anna Sophia Folch).