Diego e Esmeralda têm um encontro nada agradável, os dois brigam jogando a culpa um no outro por terem deixado o romance terminar. Fernando, que seqüestrou Maria Pía, com o intuito de ela aceitar desistir de ser freira, ao ver que não recebeu uma resposta favorável, decide prejudicar pessoas inocentes. Zorro chega para ajudar os desprotegidos. Padre Tomas continua na busca das irmãs Maria Pía e Suplícos. Ele fica preocupado por não achá-las e avisa a Alejandro que sua irmã está desaparecida. Assim, ele pede que vá à casa de Fernando ordenar que libere Maria Pía. Tobias recebe o mestre Samaniego, grande professor de esgrima, que vai ajudá-lo a descubrir quem é Zorro. No meio da noite, Esmeralda deseja que Zorro apareça para ficar com ela.