Pizarro captura Diego acusando-o de ser Zorro e pretende ainda prender Alejandro, que por enquanto está de cama, se recuperando da flechada disparada por Yumalai. Yumalai vai à casa de Alejandro para cuidar dele, que lhe pede que esqueça a vingança da morte de seus irmãos e não procure mais Fernando. Yumalai está muito chateada por ter machucado o homem que ama. Almudena ouve uma conversa entre Yumalai e Dolores e descobre que é a cigana quem vive perseguindo Fernando. Esmeralda fica desesperada com a prisão de Diego e decide pedir ajuda a seu pai. Mas ao andar pelas ruas, ela é seqüestrada pelos homens de Montero, que a levam para a prisão. Lá, o comandante diz que Diego só será libertado se Esmeralda se casar com ele.