Esmeralda anda pelo bosque, procurando os ciganos. Pizarro a avista e quando vai capturá-la, Renzo chega e a salva. Porém, os dois são levados presos para a prisão de Callao. Padre Tomás cuida de Diego para que ele recupere a memória.
Fernando tenta se suicidar, mas, Maria Angel o impede. Alejandro fica sabendo do estado grave em que se encontra Maria Pía, vai visitá-la e diz que ela tem que ser muito forte nesse momento. Os ciganos caem em uma emboscada de Montero.
