Diego vai no palácio do governo falar com a rainha sobre Sara e Esmeralda. Selena hipnotiza Maria Angel para que ela ame Olmos eternamente. Montero quer que Pizarro mate Esmeralda e lhe traga seu coração. Garcia pressente que algo ruim vai acontecer com Esmeralda e decide ajudá-la, custe o que custar. Pizarro está para matar Esmeralda quando Garcia chega para impedi-lo. Diego decide contar ao seu pai sobre sua outra identidade. Esmeralda e Garcia são levados pelos caçadores de escravos. Diego sonha com Esmeralda lhe pedindo ajuda, por isso ele tem certeza de que ela vive. A rainha fica inquieta e preocupada após ouvir a história de Diego sobre sua familia. Montero quer homens de Fernando emprestado para fazer uma armadilha a Zorro. Montero fica sabendo que o filho de Maria Angel nasceu e vai visitá-la. Olmos percebe que a poção do amor funcionou, pois Maria Angel está amorosa com ele. Diego se arrepende de contar a Alejandro sobre Zorro. O barco em que Esmeralda e Garcia estavam com os caçadores afunda. Ela consegue chegar até a praia. Diego encontra um dos marinheiros do barco, que conseguiu chegar na cidade. Com ele, está o medalhão de Esmeralda. Diego pega o medalhão de Esmeralda e tem esperanças de que ela está viva. Almudena não tem mais vontade de viver. Ela não consegue levantar da cama e suas pernas não respondem. Olmos vai pagar Selena pelo serviço e também a ameaça de morte. Olmos não sabe que o efeito da poção pode terminar. Alfonso chega na casa de Alejandro para pedir a mão de Maria Pia em casamento. Fernando fica sabendo e quer impedi-lo. A Rainha que ruma festa de máscaras e pede que Jacobo organize. Ela espera que Zorro apareça. Esmeralda, Garcia e Kamba se salvam do naufragio do barco. Esmeralda percebe que perdeu seu medalhão. Renzo e Suplicios decidem tentar ficar juntos novamente.