Almudena e Esmeralda conversam sobre a gravidez, Maria Angel escuta o diálogo das duas. Na prisão, Fernando conta a Montero sobre a relação de Mercedes com a coroa da Espanha e diz que ela tem que continuar escondida. Olmos tranqüiliza Esmeralda dizendo-lhe que na prisão, sua mãe está protegida por um soldado de confiança. Na festa, chegam Tobias e o mestre Samaniego, convencidos que descobrirão a verdadeira identidade de Zorro. No internato, o Cardeal e o padre Tomas estão preocupados com a decisão de Maria Pia. Eles terão que procurar uma outra mulher com os requisitos para ser a Madre Superiora, caso ela se case mesmo com Fernando.