Niltinho conta para Zé Trovão que Dolores demitiu Andorinha. Ele decide dar uma força ao amigo e oferece emprego ao jovem peão em sua companhia. A polícia de Treze Tílias se mobiliza para encontrar os quatro homens que estão no retrato falado. Apesar de se sentir encuralado, Leopoldo não pretende deixar a cidade sem a filha e se arrisca para encontrar Maria Lua. Os policiais chegam ao galpão onde Maria Lua está escondida.
O delegado mostra a ela o cartaz com o retrato falado e diz que Canjerê está sendo procurado por sequestro de tentativa de assassinato contra Ana Raio. Preocupado com a segurança da menina, o delegado leva Maria Lua para o hotel do Sr. Claus. Mosca, que vigia o local, vê quando a menina chega acompanhada pelos policias. Com a companhia em crise e desfalcada, Dolores manda chamar Niltinho e oferece a ele um salário milionário para voltar a trabalhar com ela. A proposta deixa o peão perplexo e a decisão que tomar pode abalar sua amizade com Zé Trovão. Werner volta com Maria Lua para o velho galpão e os dois são seguidos pelo capanga de Leopoldo.
