Sem imaginar que Marilda está unida a Daniel para destruir Ana e Zé Trovão, João Riso comenta com ela os planos para o show. Zé Trovão vai à companhia de Dolores Estrada e agride Daniel. Andorinha decide deixar a vida de peão para trabalhar na terra. Enrico propõe ao casal que trabalhe nas terras de sua família. Apesar do perigo que está correndo, Leopoldo se recusa a deixar a cidade enquanto não conseguir se vingar de Ana de Nazaré. Para atraí-la, ele vai usar a própria filha. Zé Trovão tenta se reconciliar com Ana, mas os dois voltam a se estranhar. Ana consegue lembrar onde viu o relicário de Maria Lua.
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