Ana Raio e Zé Trovão brilham na prova do laço durante o rodeio show de Joinville. Luminosa e Luminada são procuradas por um empresário de São Paulo e convidadas para gravar um CD. O encontro com Zé Trovão nos bastidores do rodeio deixa Ana ainda mais abalada emocionalmente. Ubiratan decide deixar o país para se livrar da prisão. Daniel convida Malvina pra conhecer a cidade de São Francisco do Sul e lá flagra Dolores aos beijos com Rudy.
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Daniel não consegue disfarçar o ciúmes que está sentindo e irrita Malvina. João prepara uma surpresa para Ana. Ubiratan está prestes a atravessar a fronteira quando se depara com cerco policial. Lina passa mal e o médico diz a Ana que o estado dela é muito grave.
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