Depois de capturar a filha, agora Leopoldo está determinado a colocar as mãos em Ana de Nazaré. Roberto Dantas chega a Treze Tílias, se apresenta ao delegado como agente federal da Chapada dos Guimarães, informa que Canjerê e Leopoldo Miranda são a mesma pessoa e que ele também está sendo procurado por contrabando e assassinato. Bob tenta convencer Clarice a aceitar a proposta de Dolores Estrada, mas ela pede um tempo para pensar no assunto. Daniel volta a procurar Malvina, propõe que voltem a ser amantes e se surpreende quando ela diz que não quer mais nada com ele.
Ana Raio é procurada pelo agente federal, fica sabendo que o verdadeiro nome de Canjerê é Leopoldo Miranda e que ele acaba de capturar a própria filha. Depois de conversar com o policial e descobrir que a filha estava sob a proteção de Claus e seu filho, Ana decide ir ao hotel conversar com eles. Claus conta a ela como tudo aconteceu e diz onde pode encontrar seu filho. Ana vai ao galpão conta a Werner que é a mãe de Maria Lua e se convence de que estão falando da mesma pessoa quando ele lhe entrega a roupa que sua filha usava quando foi raptada pelo pai há treze anos.
