O excêntrico conde da cidade propõe a Bob e Armando que produzam um filme sobre sua vida. Ubiratan deixa o garimpo e viaja à Bahia para encontrar Letícia Ferreira. Maria Lua tenta aproximar a mãe de Zé Trovão. Zé Trovão leva Ana para jantar e a pede em casamento. Mas a indecisão de Ana decepciona o peão apaixonado e ele coloca um ponto final no relacionamento.
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