Andorinha e Albinha fazem planos e decidem se casar assim que chegarem a Treze Tilhas. Jesus não consegue superar a dor pela morte de Ana e João sofre por não poder contar a verdade. Zé Trovão e a “Gorda” deixam a companhia de Dolores Estrada. Enquanto ela diz ao peão que agora serão concorrentes, Daniel declara guerra ao rival. Leopoldo liga para Ubiratan e diz que foi para Treze Tilhas procurar por Maria Lua.
Dolores pede a ajuda do amigo Beto Carrero para realizar seu show no sul. Malvina, Florzinha, Clarice e Albinha decidem convidar Luminosa e Luminada para concretizar o sonho de Ana e criar a primeira companhia de rodeio só de mulheres. Ana comunica a João e Ubiratan sua decisão de voltar a se apresentar em Treze Tilhas. Chega o dia da grande reinauguração do cinema de Piratini. Olga canta e surpreende o comendador. Todos deixam Piratini rumo a Treze Tilhas. Ana recebe presente de um homem misterioso chamado “Bonifácio Furacão”.
