Ubiratan não permite que os capangas capturem Werner e exige que eles deixem o local. Está tudo pronto para o início do show da companhia de Zé Trovão. Os ingressos estão esgotados e Armando comunica que Ana está na platéia. Verônica também chega para assisitr ao espetáculo e diz a Helena que depois do show vai contar a verdade para o filho. Ed Cigano se aproxima de Malvina, a convida para sair, mas ela esnoba o peão galanteador.
A dupla Chitãozinho e Xororó abre o show de Zé Trovão. Desprezado por Malvina, Ed Cigano assedia Flor e mais uma vez se dá mal. Depois de encantar a todos com seus cavalos, Zé Trovão sobe ao palco para cantar a música que fez em homenagem a Ana Raio. Quando ele termina de cantar, Daniel se levanta no meio do público e desafia seu maior rival a enfrentar “Shangai”, o touro assassino.
