Euzébio se apavora ao perceber que seus sapatos sumiram e se desespera quando Açucena o leva ao salão para dançar. Úrsula leva Açucena para o quarto onde Timóteo está. Farid vê Neusa e Bartira no forró. Rosa reconhece Cícero. Zenóbio e Petrus entram no palácio e todos se surpreendem com a chegada do duque. Timóteo fica a sós com Açucena.
Açucena tenta se libertar de Timóteo, mas ele a leva do palácio. Nicolau e Baldini se assustam com a presença de Petrus. Farid avista Penélope e Quiquiqui e Setembrino escondem o libanês. Jesuíno vê Timóteo levando Açucena do palácio e segue os dois. Zóio-Furado beija Ternurinha. Petrus finge não se lembrar de quem lhe colocou a máscara de ferro. Jesuíno resgata Açucena e os dois se declaram um para o outro. Zenóbio questiona Baldini sobre a batalha em que Petrus supostamente foi morto.
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eu amooooooooooooooooooooooooooooo a açucena e o jesuino eu quero
muito muito muito mesmo que o jesuino e açucena fiquem juntos
e eu nao quero que açucena vire princesa eu quero que ela fique de
sertaneza te amo cordel encantado beijos e abraços açucena e jesuino
thau