Setembrino e Quiquiqui contam para Cícero que Rosa é apaixonada por ele.Herculano chega com seus homens à fazenda de Timóteo para resgatar Miguézim.
Petrus avisa a todos no palácio que Zenóbio recebeu alta no hospital. Batoré se entristece ao descobrir que Nidinho não é seu filho. Cândida aconselha Cícero a esquecer Antônia e ficar com Rosa. Herculano chega com Miguézim ao acampamento.
