Afrânio jura vingança a Santo. Afrânio cai em uma emboscada, e Bento atira contra o coronel. Clemente se desespera à procura de Afrânio. Cícero resgata o coronel, e Doninha manda o filho buscar ajuda médica na cidade.
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Clemente conversa com Encarnação sobre o estado de saúde de Afrânio. Encarnação afirma a Tereza que Santo atirou em seu pai. Piedade pede que seus filhos não deixem a fazenda. Emílio joga no rio a bala que tirou do peito de Afrânio. Santo desconfia de que foi Bento quem atirou no coronel. Celestino é seguido no meio da noite.
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