Matilde tenta convencer Iolanda a desistir de Afrânio. Afrânio se revela para Encarnação e afirma que voltou para cuidar do que é seu.
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Capitão Rosa encontra um bebê abandonado na plantação de algodão, e Eulália cuida da criança. Piedade e Belmiro decidem deixar suas terras para proteger Santo.
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